В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. После провала задания с химиком шеф дал им шанс искупить вину: требовалось провести обмен денежного чемодана на партию наркотиков в одной из контор.
Однако на выходе из здания парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть людей Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, предвещая кровавую развязку.