Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о загадочном рейве не начинает обретать пугающие очертания. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией.
Слухи о последней вечеринке в пустыне обрастают мистическими подробностями, превращаясь в современную легенду среди местных жителей. Отец с сыном понимают, что эта полумифическая тусовка может стать ключом к разгадке исчезновения девушки, заставляя их рискнуть всем в погоне за призрачной надеждой.
