В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маскируясь под безобидного шута, он начинает свою кровавую охоту, методично отрезая им пути к отступлению в тёмных переулках города.
Никто не может чувствовать себя в безопасности – каждый прохожий становится потенциальной мишенью для его изощрённых игр. Клоун движется по городу как тень, оставляя за собой след ужаса и паники. Его маниакальный смех эхом разносится в ночи, предвещая неотвратимую расправу над всеми, кто осмелится оказаться на его пути в этот проклятый вечер.