Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на новую жизнь.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, некогда поразившим воображение писателя. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой задуманного произведения.
